대우캐피탈 "무디스 등급하향 수긍 어려웠다"

머니투데이 더벨

이윤정 기자

이 기사는 11월27일(10:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

대우캐피탈이 국제신용평가사의 등급 하향 조정을 거부하고 해외채권 발행을 잠정 중단했다.

27일 대우캐피탈 관계자는 "무디스의 국제신용등급 하향 결정에 납득할 수 없는 부분이 있었다"며 "대우캐피탈에 부여했던 국제신용등급을 철회할 것을 요청했다"고 밝혔다.

무디스는 대우캐피탈의 요청을 받아들여 지난 26일 대우캐피탈에 부여한 외화표시채권 발행자 신용등급 'Ba2'를 철회했다.

국제신용등급 철회로 대우캐피탈이 추진 중이던 해외채권 발행도 잠정 중단됐다.

해외채권을 발행하기 위해서는 외화표시채권 신용등급을 국제신용평가사 두 곳으로부터 받아야 한다. 하지만 무디스의 등급 철회로 대우캐피탈은 피치가 부여한 국제신용등급 'BB+'하나만 보유하게 됐다.

대우캐피탈 관계자는 "해외채권 발행을 준비하고 있었지만 투자자가 유치되지 않았기 때문에 신용등급 철회 요청이 바로 받아들여졌다"고 설명했다.

이어 "국제신용등급을 철회한 만큼 해외채권 발행도 잠정적으로 연기됐다"며 "현재 글로벌 금융시장 상황으로 볼 때 어차피 외화조달이 안되기 때문에 이 같은 결정을 내렸다"고 덧붙였다.

무디스는 지난달 18일 영업환경 악화와 자금 확보 능력에 대한 우려로 대우캐피탈 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 조정했다. 또 한달 여가 지난 이달 25일 신용등급을 'Ba1'에서 'Ba2'로 하향 조정하고 부정적 관찰대상에 등재, 추가 하락 가능성도 경고했다.

대우캐피탈의 불확실한 크레딧 라인·신규 대출과 만기 채권 상환을 위한 자금 조달 능력 우려· 경영 환경 악화 등이 등급 조정 이유였다.