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[발행 Report]롯데건설 87회 무보증사채

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[발행 Report]롯데건설 87회 무보증사채

머니투데이 더벨
  • 김은정 기자
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  • 2008.07.27 18:59
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오는31일, CP 상환 등 운영자금 목적 1200억원 발행

이 기사는 07월27일(18:26) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.





■ 자금 용도
- 운영자금으로 사용할 계획



■ 주관사 평가


- 우수한 재무구조 및 재무융통성 확보가 대규모 주택사업 수주 및 SOC 민자사업 등 영업 확대 기반으로 작용

- 최근 사업구조 개선을 위한SOC 민자사업에 지속적인 투자 계획, 운전자본의 변동성 증가

- 2007년 인천 청라지구 등에서 매출 인식과 잔금 유입일 차이, 열위한 분양대금 회수요건 등에 의한 공사미수금 회수 지연으로 운전자금 부담 확대

- 2007년 말 기준 총차입금 7,501억원, 2008년 1분기말 8,366억원으로 증가

- 2008년에도 부산 야음동, 대구 수성동 등 대규모 지방현장의 완공이 예정돼 있어 공사비 선투입 등을 위한 외부자금조달 예상



■ 신평사 평가

- 2002년 이후 대규모 창출이익의 내부유보로 2004년말 부채비율 191.7%에서 2007년에는 134.3%로 개선, 2008년 3월말 차입금 증가에도 불구하고 부채비율은125.5%로 재무안정성은 우수한 수준

- 주택사업 관련 PF지급보증 실 대출잔액은 2008년 3월말 기준 7,059억원(재개발/재건축관련 지급보증 2,967억원 제외), 수정부채규모(우발채무+장부상 부채총계)는 2조4,415억원, 자기자본 대비 1.77배 수준

- 양호한 사업성과, 자기 자본 완충력, 진행사업의 규모, 그룹의 높은 대외신인도 등을 감안할 때 우발채무위험수준은 낮은 편

■ 주요 재무 현황


■ 미상환 사채



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