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인지디스플레,삼성LCD 증설 수혜 '매수'-한화證

머니투데이
  • 이학렬 기자
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  • 2007.01.03 08:06
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인지디스플레 차트
한화증권은 인지디스플레 (1,895원 ▲10 +0.53%)이가 삼성전자 LCD 라인 캐파 증설의 대표적 수혜주라며 투자의견 '매수'를 신규로 제시한다고 3일 밝혔다. 목표주가는 2500원.

임승범 한화증권 애널리스트는 "인지디스플레이가 삼성전자 7세대와 8세대 LCD 라인 캐파 증설에 따른 지속적인 수혜가 예상된다"고 말했다.


그는 "주가에 부담이던 영업외적인 요인들이 해소됐고 자체적인 원가 절감 노력으로 수익성 개선이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

인지디스플레이는 LCD 제품에 들어가는 샤시, 램프리플렉터를 생산해 삼성전자와 백라이트유닛(BLU)업체에 공급하고 있다. 삼성전자내 LCD TV 샤시 점유율은 약 40%다.

한화증권은 인지디스플레이의 올해 매출액을 지난해보다 13.5% 증가한 2342억원으로 추정했다. 예상 영업이익률은 6.1%.


임 애널리스트는 "경상이익과 순이익은 각각 73.1%, 60.3% 증가해 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 것"이라고 전망했다.

그는 "인지디스플레이와 사업구조가 비슷한 파인디앤씨보다 저평가됐다"고 지적했다.



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